Данцеві Томасу 45 років і він заробляє на життя тим, що дає лялькові спектаклі і виконує прості пісеньки власного виконання в місцевих школах. Колись давно, ще в 70-і роки його подруга загинула в страшній пожежі, але забути цього Томас не в силах. І раптом в його житті відбувається знов страшна трагедія - гине його сестра Шарлота при достатньо дивних обставинах. Несподівано для самого себе Томас починає розслідування причин загибелі сестри і приходить до висновку який його приголомшує - виявляється його отець військовий злочинець, який ще в їх дитячі роки брав участь в розробці бактеріологічної зброї за програмою, яка була невідома навіть уряду.