Знову наш чекає занурення в світ людей та вампірів, продовження знаменитого фільму Сутінки чекають вас. Белла має вирішити чи жити її малюку який наполовину вампір на половину людина, пожертвувати собою чи дитиною, вибір не простий, але Белла як справжня матір, віддаючи та опираючись на інстинкти матері вирішує залишити маля. Та всі проти в родині Калені, прти звісно ж і Едвард, дівчині дуже важко, Та вона вирішує залишити малюка живого, у неї з'являється прибічник та захисник це Розалі, вони роблять все, що в їх силах щоб врятувати малюка не здогадуючить, що їх чекає післ такого рішення.